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2021年中国水果进出口概况与2021-2022年中国水果行业发展与投资分析

发表时间:2022-03-29 17:17

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   第一篇:

2021年中国水果进出口概况   

2021水果进出口综述

进口


2021年我国进口水果再创新高,进口金额达134.7亿美元,同比增长30.9%。进口数量702.7万吨,同比增长11.5%。出口贸易受疫情影响出现下降,出口额54.3亿美元,同比减少14.9%,出口量354.6万吨,同比减少8.3%。


近年来我国水果进出口持续处于贸易逆差,且不断扩大。

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按进口金额看,主要进口品类为鲜榴莲、鲜樱桃、香蕉、鲜或干的山竹果、鲜龙眼、鲜猕猴桃、鲜葡萄、鲜火龙果等。



进口分品类


鲜榴莲

2021年进口金额42.1亿美元,进口数量为82.2万吨,同比增长82.4%和42.7%,供应国为泰国。


鲜樱桃

2021年进口金额19.8亿美元,进口数量为31.4万吨,同比分别增长20.0%和48.9%。其中自智利进口30万吨,同比增长54%。

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香蕉

2021年进口金额10.4亿美元,进口数量为186.4万吨,同比增长11.2%和6.7%。主要供应国进口金额见下图。

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鲜或干的山竹果

2021年进口额7.7亿美元,进口数量为24.9万吨,金额同比增加13.4%,数量同比减少15.5%。主要供应国进口金额见下图。

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鲜龙眼

2021年进口金额7.1亿美元,进口数量为46.9万吨,同比增长43.6%和35.3%。主要供应国为泰国。


鲜猕猴桃

2021年进口金额为5.5亿美元,进口数量为12.8万吨,同比增长22.2%和9.6%。新西兰为我国鲜猕猴桃主要供应国,2021年自新西兰进口11.7万吨,金额5.2亿美元,同比增长18.4%和27.7%。


鲜葡萄

2021年进口金额5.35亿美元,进口数量为19.5万吨,同比分别减少16.7%和22.3%。主要供应国进口金额见下图。

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鲜火龙果

2021年进口金额5.27亿美元,进口数量为58.8万吨,同比分别减少4.8%和5.0%。主要供应国为越南。


进口分国别


2021年我国主要自泰国、智利、越南、菲律宾、新西兰、秘鲁、澳大利亚、南非等市场进口水果。

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2021水果进出口综述

出口


2021年我国出口水果354.6万吨,同比减少8.3%,出口额54.3亿美元,同比减少14.9%。


出口分品类



出口金额排名前五的水果品类为鲜苹果、其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)、鲜葡萄、鲜梨、鲜或干的橙。


鲜苹果

2021年出口107.8万吨,同比增长1.9%,金额14.3亿美元,同比减少1.4%。主要出口市场为越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚、孟加拉国。

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其他柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)

2021年我国柑橘出口67.3万吨,金额10.1亿美元,同比下降5.7%和12.9%。主要出口市场为越南、泰国、菲律宾、尼度尼西亚、马来西亚和缅甸。

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鲜葡萄

2021年出口35.1万吨,金额7.6亿美元,同比减少17.5%和37.6%。主要出口市场为泰国、越南、印度尼西亚、菲律宾以及孟加拉国。

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鲜梨(含鲜鸭梨、雪梨、鲜香梨)

2021年我国出口鲜梨51万吨,出口额6.1亿美元,同比下降5.4%和9.3%。


其中其他鲜梨(08083090)出口47.5万吨,金额5.7亿美元,同比下降6.1%和9.9%。


鲜鸭梨、雪梨(08083010)出口2.7万吨,金额1938万美元,同比下降1.5%和3.5%。


鲜香梨(08083020)出口0.8万吨,金额1370万美元,同比增长37.4%和10.3%。


鲜梨主要出口市场为印度尼西亚、越南、泰国、香港地区、马来西亚、菲律宾。

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鲜或干的橙

2021年出口9.3万吨,金额1.6亿美元,同比分别增长48.7%和40.9%。


主要出口市场为越南、香港地区。其中出口越南5.9万吨,同比增长70%,金额1.1亿美元,同比增长58.4%。出口香港地区1.3万吨,同比增长146%,金额0.2亿美元,同比增长133%。


出口分国别




2021年我国主要水果出口市场为越南、泰国、印度尼西亚、菲律宾、香港地区、孟加拉国、马来西亚、美国、缅甸、尼泊尔、日本。出口金额均达亿美元以上。

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   第二篇:

2020-2021年中国水果行业发展与投资分析报告   

2021年我国水果总体丰产,供给量较为宽松。新产季柑橘产量继续上涨,预计突破5300万吨;苹果产量继续增加,预计达4500万吨,但受疫情影响苹果库存有所下降,年度入库量同比下降17%左右。2021年水果消费稳中有增,线上消费份额继续增长。全年水果批发价格平稳运行,较2020年有所上涨,市场成交量有所下滑。全年水果进口量大幅增长,出口量下降,贸易逆差91.6亿美元,较2020年扩大93.6%。2021年水果行业资本市场动态中,洪九果品已向港交所递交招股说明书,佳沃鑫荣懋、百果园处于上市辅导期,阿里巴巴、京东、拼多多等互联网公司加速布局农业领域,新东方也转型进军农产品直播带货。


生产规模继续增加,种植品种以柑橘和苹果等为主


我国近10年果园面积和水果产量总体呈稳步增长态势,2010-2021年我国果园面积增速达1.55%,产量增速达3.29%。


图 :2010-2021年我国果园面积和水果产量变化趋势

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数据来源:国家统计局


根据国家统计局数据,2020年我国水果产量达2.87亿吨,同比增长4.7%,其中柑橘产量5122万吨,占比17%,苹果产量4407万吨,占比15%;全国水果种植面积达1.90亿亩,同比增长3.01%,其中柑橘种植面积283.2万公顷,占比22%,苹果种植面积199.4万公顷,占比15%。

图:2020年不同水果种植规模占比(单位:千公顷)

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数据来源:国家统计局


(1)柑橘种植布局

我国柑橘产业布局主要分为长江中上游柑橘带、赣南-湘南-桂北柑橘带、鄂西-湘西柑橘带、浙南-闽西-粤东柑橘带,占全国总产量的97%。

从各省份柑橘产量来看,广西柑橘产量远高于其他省份,2020年产量1382.1万吨,占全国总产量的27%。湖南位居全国第二,产量626.7万吨,占全国总产量的12%;湖北位居全国第三,产量510万吨,占全国总产量的10%。

从柑橘种植规模来看,广西种植规模仍居全国首位,2020年种植规模57.7万公顷,占全国柑橘总面积的20%;湖南和四川位居第二、第三,面积分别达41.6万公顷、33.9万公顷。

从柑橘品种来看,我国宽皮柑橘、甜橙、柚、其他(柠檬和金桔)产量占比为66%、18%、13%、3%。

图:柑橘产区分布图

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数据来源:国家统计局


(2)苹果种植布局

我国苹果种植区域分布广阔,经纬度跨度大,主产区可分为渤海湾产区、黄土高原产区、黄河故道和秦岭北麓产区、西南冷凉高地产区、新疆特色产区等5个产区。

渤海湾产区和黄土高原产区是我国优势苹果产区,占全国总产量的88%。山东和陕西的苹果产量在全国占绝对优势,其产量在2020年分别达953.6万吨和1,185.2万吨,分别占总产量的21.6%和26.9%。

从苹果种植面积来看,黄土高原产区苹果种植面积远高于渤海湾产区,其种植规模增长较快。2020年黄土高原产区苹果面积达113.1万公顷,种植规模占比56.7%,其中陕西种植面积62万公顷;渤海湾产区苹果面积约52.1万公顷,种植规模占比26%,其中山东种植面积24.7万公顷。

我国富士苹果约占苹果总产量的75%左右。2021年,我国苹果主产区受不良天气影响,优质富士苹果产量降幅较大,且入库量低于往年,预计库存达920万吨,较2020年减少17%左右。

我国西南、西北地区苹果种植规模和产量也在逐年扩大,经过多年发展形成了西南冷凉高地产区和新疆特色产区,目前种植规模较为稳定。2020年,西南冷凉高地苹果产区(云、贵、川)种植面积14.3万公顷,产量达175.8万吨;新疆种植面积6.9万公顷,产量184.0万吨。


图表 :苹果产区分布图

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数据来源:国家统计局



总体运行平稳,同比交易量下滑、批发价上涨


2021年,我国水果总体丰产、供给充足,对水果市场行情影响不大,全年价格处于历史中位水平。但新冠疫情呈局部爆发状态,造成客商备货积极性较低,市场交易量较2020年有所下滑,水果批发均价同比上涨。1-12月份,农业部监测的6种水果交易量达457.9万吨,同比减少4.8%;水果市场批发均价为6.17元/kg,同比上涨5.5%。


图:农业农村部监测的6种水果月度批发价格变化及月交易量

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数据来源:农业农村部



水果贸易逆差进一步扩大


根据海关总署数据,近年来我国水果进出口处于贸易逆差,自从2018年起,我国水果贸易逆差激增,自此之后持续扩大。2021年1-12月,干鲜瓜果及坚果进口总量达731万吨,同比增加11.8%,进口金额152.2亿美元,同比增长30.7%;出口总量361万吨,同比下降6.8%,出口金额60.6亿元,同比下降11.3%。贸易逆差91.6亿美元,较2020年增加93.6%。


图:2014-2021年干鲜瓜果及坚果进出口变化趋势

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数据来源:海关总署


进口品种方面,进口额最大的水果品种是榴莲和樱桃,分别占总进口额的29%和15%;进口国家方面,进口额最大的国家(地区)是泰国和智利,分别占比49%和18%,东盟5国(泰越菲柬马)合计占比超过60%。2022年1月,《区域全面经济贸易协定》(RCEP)正式生效,未来我国与东盟的水果贸易往来将进一步扩大。


图:2021年水果进口额分品类以及分国家(地区)所占比例

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数据来源:海关总署


线上消费激增,供应链体系升级改革


“新冠疫情”爆发以来,消费者更加注重水果的品牌、品质、营养。2021年“双11”期间,京东生鲜整体成交额同比增长了167%。2021年,我国水果零售市场规模达1.28万亿元,传统渠道占比78%,线上零售占比则从2016年的8%增长到2021年的22%。随着消费升级和线上消费的快速发展,水果产业结构、产品品质、质量监测体系、冷链系统、批发市场数字化建设等方面也在进一步提升和布局。


图:2016-2021年水果零售市场规模(单位:亿元)

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数据来源:公开资料



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总结


      我国水果行业已进入新阶段,高质量发展成为贯穿整个产业链的主线。

      在生产端,龙头企业引领全行业向着“稳产、提质、优结构”的目标前进,安全、营养、绿色、有机等优质水果供给不断增加。

      在需求侧,水果消费需求越来越多元化,90后、00后等年轻客群的消费观念迥乎不同,领军企业通过大数据正逐步实现对消费者的精准画像、对需求的精准捕捉。

      在水果供应链体系建设方面,前置仓、地头冷库等冷链物流基础设施日渐完善,水果的冷链流通率、冷藏运输率不断提升,流通腐损率显著降低,“从枝头到手头”的全程质量追溯体系筋骨已具、羽翼渐丰。


      未来,水果行业将继续在水果种植结构、数字农业、品种资源引进、高端品牌打造、生鲜冷链建设、新零售等方面进行战略布局,推动行业进一步转型升级、提质增效。




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